полная стоимость кредита

По данным экспресс-мониторинга Frank RG, в сентябре 2024 года российские банки выдали 2,56 млн кредитов наличными на сумму 433,8 млрд рублей, что на 23% меньше по сравнению с августом и на 16% ниже, чем годом ранее. Это падение стало самым сильным с января 2023 года, и за последние четыре месяца наблюдается негативная динамика как в количественном, так и в денежном выражении.

Причинами снижения эксперты называют отмену моратория Центрального банка на ограничение полной стоимости кредита (ПСК) с 1 июля, а также действующие меры по охлаждению кредитного рынка. На конец июля текущего года ПСК в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%, что является максимальным показателем с апреля 2022 года.

Согласно прогнозам, уровень одобрения заявок на кредиты наличными к концу года не превысит 20%. Ужесточение требований со стороны Центрального банка, касающихся формирования резервов под необеспеченные займы, и высокая закредитованность населения также влияют на снижение кредитования. В текущей ситуации банки могут увеличить выдачу кредитов в других сегментах, таких как кредитные карты и рассрочки, но общий спрос не ожидается на уровне традиционного высокого сезона.

«Ощутимое сокращение объемов кредитования в августе — прямое следствие мер регулятора, направленных на охлаждение рынка», — отметил газете гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Как заявили «Известиям» в ОКБ, ПСК наличными включает в себя не только ставку, но и все связанные с займом платежи, в том числе взносы по страхованию. Отмечается, что ПСК в августе составила в среднем 28,7%. При этом уже к началу сентября показатель достиг 29,3%. Как подчеркнули в ОКБ газете, после 13 сентября, когда ЦБ снова повысил ключевую на 1 п. п., до 19%, ставки могут еще вырасти.

По данным ОКБ, влияние жесткой политики ЦБ уже заметно — объем кредитования снижается третий месяц подряд. По итогам августа банки выдали займы наличными на 507 млрд рублей, что на 13% меньше, чем в июле, следует из данных ОКБ. 

Банк России не планирует вводить мораторий на ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для ломбардов в 2024 году. ПСК включает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку. Для ломбардов на III квартал 2024 года ПСК составляет 88,651% для займов с залогом транспортного средства и 118,66% для займов с залогом иного имущества.

Бизнес-сообщество предложило не применять к займам ломбардов до 50 000 руб. ограничения по ПСК. Однако ЦБ отказал в этом. В «Деловую Россию» и «Опору России» с такими просьбами обратились крупнейшие отраслевые ассоциации ломбардов.

Ломбарды испытывают значительное давление на маржу из-за ограничений по ПСК. В 2023 году прибыль ломбардов составляла 1,9 млрд руб., но рентабельность уменьшалась до III квартала. В I квартале 2024 года прибыль составила 1,9 млрд руб., а рентабельность выросла до 21%.

Ограничения по ПСК могут вынуждать ломбарды снижать качество услуг или увеличивать сборы, что негативно сказывается на клиентах. Следование требованиям ЦБ создает риски расширения теневого рынка и активизации нелегальных кредиторов.

Разница между средневзвешенной ставкой и полной стоимостью кредита (ПСК) по кредитам наличными в марте 2024 года достигла минимума с начала 2020 года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился «Ъ». В то время как большую часть 2023 года показатель составлял 7–9 п. п., а в марте 2022 года превышал 30 п. п.

Текущий минимум спреда достигнут при средневзвешенной ставке по кредитам в размере 27,2% годовых. Это немногим меньше максимума, достигнутого в январе этого года (29,7% годовых), но значительно выше значений в предшествующие полтора года. Даже в марте 2022 года, по оценке ОКБ, средневзвешенная ставка составляла лишь немногим больше — 27,3% годовых.

Высокая ПСК невыгодна банкам, отмечают эксперты. Увеличивается нагрузка на капитал, из-за необходимости формировать повышенные макропруденциальные надбавки по кредитам с высокой ПСК. Изменения в законодательстве также могли привести к сокращению разницы между средневзвешенной ставкой и значением ПСК.

Полная стоимость кредитов в сегменте ссуд наличными в России достигла рекордного уровня в 31,4% годовых к 1 марта текущего года, превысив даже показатель марта 2022 года, когда ключевая ставка составляла 20%. Банки освобождены от ограничений по полной стоимости кредитов до середины года, а в условиях высокой инфляции растет стоимость дополнительных услуг.

Этот рост полной стоимости кредитов отражает инерционный процесс изменения средней ставки по выдаваемым кредитам, начатый еще в июле 2023 года с повышением ключевой ставки ЦБ. Даже после того, как ключевая ставка осталась на уровне 16% с декабря, полная стоимость кредитов продолжила расти, поднявшись на 1,5 п. п. Эксперты отмечают, что отмена ограничений по полной стоимости кредитов также могла повлиять на динамику.

Вместе с тем, высокий спрос на кредиты со стороны частных лиц сохраняется, приводя к увеличению выдачи кредитов. Банки, однако, ужесточают макропруденциальные лимиты, снижая долю кредитов с высокой долговой нагрузкой в портфеле. Одновременно увеличивается процентные ставки и страховые тарифы для таких заемщиков.

В ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика.

При этом для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: минимальное значение будет показывать стоимость, когда карта используется в безналичном формате, а максимальное — стоимость при снятии наличных. Обе ставки будут рассчитаны исходя из предположения, что заемщик сразу использует весь лимит по карте и станет гасить задолженность в течение всего срока кредита. Это позволит заемщику понять, какими могут быть его расходы при разных сценариях использования карты.

Банки при выдаче кредита будут рассчитывать ПСК, включая в нее дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками (страховки, комиссии от продажи прочих услуг и так далее).

Совет директоров Банка России принял решение продлить на I квартал 2024 года неприменение ограничения полной стоимости кредита (ПСК):

• для кредитных организаций — по всем категориям потребительских кредитов (займов);
• для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — по всем категориям потребительских займов;
• для микрофинансовых организаций — по категориям: потребительские займы, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займы.

По иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов сохраняются ограничения. ПСК не может превышать наименьшую из следующих величин: 292% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского займа, применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.